Tómas Daníels
Gemini, dulritunargjaldmiðlaskiptin sem Cameron og Tyler Winklevoss stofnuðu, hefur formlega sótt um opinbert útboð (IPO) í þeim tilgangi að afla allt að 317 milljóna dala. Fyrirtækið tilkynnti um áætlunina í eyðublaði S-1 til bandarísku verðbréfaeftirlitsins (SEC) og staðsetur sig þar með sem „vaxtarfyrirtæki“ samkvæmt alríkislögum um verðbréf.
Í skráningunni er gert ráð fyrir útgáfu á 16.67 milljónum hlutabréfa af A-flokki, sem áætlað er að verði á bilinu 17 til 19 Bandaríkjadalir á hlut. Ef áskrift verður full gæti útboð Gemini metið fyrirtækið á um það bil 2.22 milljarða Bandaríkjadala, samkvæmt Reuters. Hlutabréfin verða skráð á Nasdaq Global Select Market undir auðkenninu GEMI.
Stórir vátryggjendur á Wall Street um borð
Útboðið er stutt af leiðandi fjármálastofnunum. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley og Cantor munu vera aðalfjárfestar. Aðrir þátttakendur eru meðal annars Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt og Stifel. Samfjárfestar eins og Academy Securities, AmeriVet Securities og Roberts & Ryan munu einnig styðja viðskiptin.
Útgefendurnir hafa 30 daga kauprétt á allt að 2.4 milljónum viðbótarhlutabréfa og 103,652 hlutabréfa af A-flokki á útboðsverði, að undanskildum afslætti og þóknunum. Gemini lagði þó áherslu á að fyrirtækið muni ekki fá andvirði af hlutabréfum sem núverandi hluthafar selja.
Staða vaxandi fyrirtækja
Gemini lagði áherslu á hæfni sína sem vaxandi vaxtarfyrirtæki, sem er tilnefning samkvæmt verðbréfalögum frá 1933. Þessi staða gerir fyrirtækinu kleift að nýta sér minni upplýsingaskyldu, þar á meðal að leggja aðeins fram endurskoðaða ársreikninga fyrir tvö ár og að sleppa upplýsingum um laun stjórnenda.
Í kauphöllinni sagði:
„Við teljumst vera „vaxtarfyrirtæki í vexti“ eins og það er skilgreint í 2. gr. (a)(19) í verðbréfalögum frá 1933. Þar af leiðandi ætlum við að reiða okkur á undanþágur frá ákveðnum upplýsingaskyldum sem gilda um önnur fyrirtæki.“
Tímalína og samhengi
Þessi opinbera skráning kemur í kjölfar trúnaðarskráningar Gemini í júní, sem gerði fyrirtækinu kleift að halda viðkvæmum fjárhagsupplýsingum leyndum á meðan á snemmbúinni endurskoðun eftirlitsaðila stóð. Tilkynningin barst skömmu eftir að Circle, útgefandi USDC stöðugleikamyntarinnar, hóf viðskipti á New York-kauphöllinni 5. júní.
Útboð Gemini á almennu markaði enn eitt mikilvægt skref í víðtækari sókn dulritunargjaldmiðlafyrirtækja til að ná fótfestu á bandarískum fjármagnsmörkuðum, sem gefur til kynna aukinn áhuga fjárfesta þrátt fyrir sveiflukenndar aðstæður í greininni.
